| Private Bonds - DEBENTURES |
DI + SPREAD |
02/07/2012 |
| Code |
Name |
Repricing/ Date of Expire |
Index/ Correction |
Purchase Rate |
Sale Rate |
Indicative Rate |
Standard Deviation |
Range Indicative |
Unit Price |
% Unit Price Par |
Duration |
| Min. |
Max. |
| ABNB11 |
AMERICA BANKNOTE S/A (*) (**) |
04/20/2013 |
DI + 1.50% |
0.96 |
0.81 |
0.94 |
0.13 |
0.81 |
1.07 |
6,241.879454 |
100.37 |
167 |
| ALLG15 |
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A |
01/09/2014 |
DI + 2.40% |
1.49 |
1.17 |
1.25 |
0.02 |
1.23 |
1.27 |
10,743.410852 |
101.55 |
345 |
| ALLG16 |
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A |
01/07/2014 |
DI + 2.40% |
1.49 |
1.20 |
1.29 |
0.03 |
1.26 |
1.32 |
7,703.198609 |
101.40 |
322 |
| ALLG18 |
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A |
04/15/2016 |
DI + 1.65% |
1.40 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
1.34 |
1.39 |
10,472.523093 |
100.84 |
750 |
| AMLP13 |
AMIL PARTICIPAÇÕES S/A |
10/15/2013 |
DI + 1.30% |
1.04 |
0.89 |
0.96 |
0.04 |
0.92 |
1.00 |
1,042.783570 |
100.52 |
386 |
| AMLP23 |
AMIL PARTICIPAÇÕES S/A |
10/15/2014 |
DI + 1.45% |
1.00 |
0.88 |
0.95 |
0.04 |
0.91 |
1.00 |
1,049.715424 |
101.14 |
582 |
| AMLP33 |
AMIL PARTICIPAÇÕES S/A |
10/15/2015 |
DI + 1.60% |
1.15 |
1.05 |
1.09 |
0.08 |
1.01 |
1.16 |
1,054.277904 |
101.53 |
755 |
| AMPL14 |
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (*) (**) |
01/08/2012 |
DI + 0.85% |
1.02 |
0.92 |
1.08 |
0.06 |
1.01 |
1.14 |
5,003.063727 |
99.89 |
121 |
| AMPL15 |
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (*) (**) |
12/15/2012 |
DI + 1.10% |
1.28 |
1.07 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.15 |
10,167.159988 |
99.96 |
208 |
| APAR12 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A |
12/15/2013 |
DI + 1.90% |
1.42 |
1.30 |
1.39 |
0.07 |
1.32 |
1.46 |
683.550324 |
100.64 |
319 |
| AVIA11 |
AUTOVIAS S/A (*) |
03/15/2015 |
DI + 1.60% |
1.07 |
0.90 |
1.10 |
0.10 |
0.99 |
1.20 |
783.895849 |
100.71 |
359 |
| AVIA12 |
AUTOVIAS S/A (*) |
11/22/2015 |
DI + 1.70% |
1.48 |
1.26 |
1.36 |
0.05 |
1.31 |
1.41 |
97,133.737162 |
100.55 |
414 |
| BESA11 |
BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A (*) (**) |
01/08/2013 |
DI + 1.3% |
1.33 |
1.14 |
1.25 |
0.01 |
1.24 |
1.26 |
6,341.966563 |
100.06 |
300 |
| BESA21 |
BAESA - ENERGETICA BARRA GRANDE S/A (*) |
01/08/2013 |
DI+ 1.3% |
1.33 |
1.14 |
1.25 |
0.01 |
1.24 |
1.26 |
|
|
|
| BISA12 |
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A |
01/15/2014 |
DI + 2% |
1.45 |
1.30 |
1.37 |
0.02 |
1.36 |
1.39 |
10,159.161464 |
100.83 |
338 |
| BISA13 |
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A |
01/03/2015 |
DI + 1.60% |
1.59 |
1.45 |
1.50 |
0.07 |
1.43 |
1.57 |
1,056.599131 |
100.21 |
546 |
| BISA23 |
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A |
01/03/2016 |
DI + 1.75% |
1.67 |
1.50 |
1.60 |
0.06 |
1.54 |
1.66 |
1,059.373105 |
100.41 |
717 |
| BRAT15 |
BRASIL TELECOM S/A |
01/06/2013 |
DI + 3.50% |
1.49 |
1.00 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
6,961.373632 |
101.70 |
194 |
| CBRD16 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (*) (**) |
01/03/2013 |
DI + 0.5% |
1.13 |
0.88 |
1.02 |
0.07 |
0.95 |
1.09 |
6,977.200023 |
99.73 |
130 |
| CBRD26 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (*) (**) |
01/03/2013 |
DI + 0.5% |
1.13 |
0.88 |
1.02 |
0.07 |
0.95 |
1.09 |
6,977.200023 |
99.73 |
130 |
| COEL16 |
CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
01/12/2014 |
DI + 0.60% |
1.20 |
0.93 |
1.05 |
0.08 |
0.97 |
1.13 |
6,762.519046 |
99.37 |
358 |
| CRGN14 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO R. G. N. - COSERN |
01/12/2014 |
DI + 0.60% |
1.10 |
0.93 |
1.13 |
0.08 |
1.05 |
1.21 |
6,754.542944 |
99.26 |
358 |
| CVIA11 |
CENTROVIAS - SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A (*) |
03/15/2015 |
DI + 1.70% |
1.08 |
0.93 |
1.03 |
0.11 |
0.92 |
1.14 |
785.828037 |
100.94 |
359 |
| CVRD27 |
VALE S/A (*) (**) |
11/20/2013 |
DI + 0.25% |
0.50 |
0.43 |
0.46 |
0.02 |
0.45 |
0.48 |
10,200.564799 |
99.65 |
414 |
| CYRE11 |
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. |
01/04/2014 |
DI + 0.48% |
1.58 |
1.37 |
1.46 |
0.02 |
1.44 |
1.48 |
10,286.982337 |
99.00 |
260 |
| CYRE22 |
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. |
05/01/2018 |
DI + 0.65% |
2.54 |
2.25 |
1.80 |
0.01 |
1.79 |
1.81 |
9,602.416248 |
95.09 |
1.110 |
| CYRE25 |
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. (*) |
03/07/2016 |
DI + 1.55% |
1.60 |
1.45 |
1.53 |
0.02 |
1.52 |
1.55 |
10,120.648243 |
100.05 |
719 |
| DASA12 |
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A |
04/29/2016 |
DI + 1.40% |
1.06 |
0.92 |
1.07 |
0.11 |
0.96 |
1.18 |
10,416.769492 |
100.87 |
674 |
| DRFT13 |
CPFL ENERGIA S/A |
03/09/2014 |
DI + 0.45% |
1.05 |
0.93 |
1.05 |
0.08 |
0.97 |
1.13 |
10,395.468553 |
99.18 |
350 |
| ECRV11 |
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A (*) (**) |
05/15/2013 |
DI + 1.5% |
1.17 |
0.99 |
1.22 |
0.03 |
1.19 |
1.26 |
617.987323 |
100.20 |
183 |
| EKTR14 |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (*) (**) |
07/15/2014 |
DI + 1.15% |
1.07 |
0.78 |
1.00 |
0.07 |
0.93 |
1.07 |
10,096.818139 |
100.26 |
445 |
| EKTR24 |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (*) |
07/15/2015 |
DI + 1.25% |
1.09 |
0.85 |
1.02 |
0.08 |
0.94 |
1.10 |
10,120.694442 |
100.49 |
542 |
| ELSP10 |
ELETROPAULO METROP. ELETRIC. DE S.P. S/A (*) (**) |
09/15/2013 |
DI + 0.90% |
0.98 |
0.77 |
0.87 |
0.05 |
0.82 |
0.92 |
6,979.038868 |
100.03 |
256 |
| ELSP12 |
ELETROPAULO METROP. ELETRIC. DE S.P. S/A (*) (**) |
01/04/2014 |
DI + 1.25% |
1.02 |
0.81 |
0.95 |
0.07 |
0.87 |
1.02 |
1,047.846790 |
100.57 |
477 |
| EVEC15 |
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A |
10/03/2015 |
DI + 1.95% |
1.85 |
1.60 |
1.71 |
0.04 |
1.67 |
1.74 |
10,580.550432 |
100.52 |
549 |
| EVEC25 |
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A |
10/03/2016 |
DI + 2.20% |
1.90 |
1.71 |
1.81 |
0.03 |
1.78 |
1.84 |
10,637.780799 |
100.96 |
631 |
| FJTA11 |
FORJAS TAURUS S/A |
04/15/2014 |
DI + 4.10% |
2.65 |
2.44 |
2.50 |
0.06 |
2.44 |
2.56 |
7,596.215133 |
101.65 |
268 |
| GEPA11 |
DUKE ENERGY INTER. GERAC. PARANAPANEMA S/A (*) |
09/15/2013 |
DI + 2.15% |
1.31 |
1.18 |
1.14 |
0.17 |
0.98 |
1.31 |
5,311.679626 |
101.00 |
254 |
| GFSA18 |
GAFISA S/A (*) |
10/15/2015 |
DI + 1.95% |
2.32 |
2.04 |
2.22 |
0.25 |
1.97 |
2.47 |
1,032.389882 |
99.32 |
663 |
| HYPE13 |
HYPERMARCAS S/A (*) (**) |
07/15/2014 |
DI + 1.65% |
1.55 |
1.28 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
1,012.749079 |
100.54 |
547 |
| HYPE23 |
HYPERMARCAS S/A |
07/15/2015 |
DI + 1.85% |
1.58 |
1.38 |
1.45 |
0.05 |
1.40 |
1.51 |
1,018.997224 |
101.14 |
731 |
| IGTA12 |
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A |
01/03/2016 |
DI + 1.35% |
0.96 |
0.84 |
0.93 |
0.04 |
0.89 |
0.97 |
10,657.588182 |
101.19 |
723 |
| INPS12 |
VIVER INC. E CONSTRUTORA S/A |
12/24/2014 |
DI + 3.5% |
3.57 |
3.40 |
3.44 |
0.10 |
3.34 |
3.54 |
10,178.758472 |
100.11 |
465 |
| ITSP22 |
ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S/A |
01/10/2012 |
DI + 0.35% |
0.68 |
0.50 |
0.58 |
0.01 |
0.57 |
0.60 |
10,371.505361 |
99.86 |
157 |
| IVIA11 |
CONC. RODOV. INTERI. PAULISTA S/A (*) |
03/15/2015 |
DI + 1.5% |
1.14 |
0.90 |
1.06 |
0.11 |
0.96 |
1.17 |
783.054940 |
100.62 |
359 |
| IVIA12 |
CONC. RODOV. INTERI. PAULISTA S/A (*) |
11/22/2015 |
DI + 1.70% |
1.56 |
1.16 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
97,307.522618 |
100.73 |
415 |
| LCRC12 |
LOCALIZA RENT A CAR (*) (**) |
02/07/2014 |
DI + 0.44% |
1.08 |
0.87 |
1.09 |
0.10 |
0.99 |
1.20 |
10,024.728114 |
99.17 |
324 |
| LRNE14 |
LOJAS RENNER S/A |
07/15/2016 |
DI + 1.10% |
0.97 |
0.90 |
0.94 |
0.01 |
0.93 |
0.96 |
10,121.097989 |
100.51 |
821 |
| LSEL15 |
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A (*) (**) |
01/22/2014 |
DI + 1.50% |
1.66 |
1.35 |
1.47 |
0.03 |
1.44 |
1.49 |
6,897.057861 |
100.05 |
333 |
| LSVE17 |
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A |
02/05/2016 |
DI + 1.35% |
1.25 |
1.16 |
1.20 |
0.01 |
1.19 |
1.21 |
10,361.809723 |
100.45 |
765 |
| MRVE11 |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A |
06/15/2013 |
DI + 1.50% |
1.54 |
1.24 |
1.36 |
0.04 |
1.32 |
1.40 |
6,792.443277 |
100.11 |
203 |
| MRVP13 |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A (*) (**) |
01/02/2014 |
DI + 1.60% |
1.60 |
1.40 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
10,031.858600 |
100.14 |
351 |
| MRVP15 |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A |
01/07/2016 |
DI + 1.50% |
1.68 |
1.46 |
1.56 |
0.08 |
1.48 |
1.64 |
1,010.006249 |
99.81 |
805 |
| PALF15 |
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (*) |
01/06/2016 |
DI + 1.30% |
|
|
1.35 |
0.03 |
1.32 |
1.39 |
102,022.449313 |
99.82 |
867 |
| PLIM16 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (*) (**) |
01/06/2015 |
DI + 1.60% |
1.57 |
1.21 |
1.68 |
0.06 |
1.62 |
1.74 |
10,213.584841 |
99.87 |
401 |
| SBSP1A |
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP (*) |
01/03/2015 |
DI + 1.95% |
1.46 |
1.32 |
1.38 |
0.07 |
1.31 |
1.45 |
1,066.468624 |
101.00 |
445 |
| SBSP2A |
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP |
01/03/2013 |
DI + 1.40% |
1.08 |
0.88 |
1.02 |
0.10 |
0.92 |
1.12 |
1,055.482903 |
100.19 |
130 |
| TAES11 |
TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A |
07/15/2015 |
DI + 1.30% |
1.19 |
0.92 |
1.07 |
0.06 |
1.01 |
1.13 |
10,766.571337 |
100.48 |
527 |
| TAES12 |
TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A |
12/15/2015 |
DI + 1.40% |
1.52 |
1.03 |
1.29 |
0.06 |
1.23 |
1.35 |
102,070.529945 |
100.31 |
712 |
| TEEP11 |
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP |
12/15/2014 |
DI + 1.30% |
1.08 |
0.83 |
1.05 |
0.04 |
1.01 |
1.09 |
10,215.845136 |
100.41 |
422 |
| TELE18 |
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A |
04/15/2013 |
DI + 1.40% |
1.01 |
0.92 |
0.99 |
0.02 |
0.96 |
1.01 |
4,161.770263 |
100.26 |
161 |
| TELE28 |
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A |
04/15/2015 |
DI + 1.55% |
1.68 |
1.38 |
1.40 |
0.04 |
1.36 |
1.44 |
10,416.773097 |
100.33 |
578 |
| TIET11 |
AES TIETE S/A (*) |
01/04/2015 |
DI + 1.20% |
1.00 |
0.90 |
0.96 |
0.03 |
0.92 |
0.99 |
10,463.690099 |
100.45 |
469 |
| TLNL21 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
01/03/2013 |
DI + 0.55% |
1.04 |
0.90 |
1.00 |
0.06 |
0.94 |
1.06 |
10,450.439790 |
99.56 |
246 |
| TMPE12 |
TERMOPERNAMBUCO S/A (*) (**) |
08/10/2014 |
DI + 0.50% |
1.30 |
1.07 |
1.21 |
0.08 |
1.13 |
1.30 |
7,696.551270 |
99.09 |
326 |
| TNLE15 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A (*) |
04/15/2014 |
DI + 1.20% |
0.85 |
0.75 |
0.82 |
0.08 |
0.74 |
0.90 |
10,446.569612 |
100.73 |
487 |
| TRIS11 |
TRISUL S/A (*) (**) |
07/15/2013 |
DI + 2.50% |
50.00 |
4.00 |
25.63 |
12.69 |
12.94 |
38.31 |
563.783475 |
83.91 |
211 |
| UNDA12 |
UNIDAS S/A |
10/15/2016 |
DI + 2.90% |
2.96 |
2.85 |
2.90 |
0.04 |
2.85 |
2.94 |
10,082.373838 |
100.01 |
657 |
| USIM14 |
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS |
01/02/2013 |
DI + 0.42% |
0.72 |
0.49 |
0.68 |
0.03 |
0.65 |
0.71 |
49,957.094442 |
99.75 |
241 |
| VIAN11 |
VIANORTE S/A (*) |
03/15/2015 |
DI + 1.70% |
1.59 |
1.26 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
784.280260 |
100.75 |
359 |